Voor de onderstaande werkzaamheden zijn 5 service uren beschikbaar. Mochten zaken meer tijd in beslag nemen dan zal de adviseur van VBA dit met u bespreken en hier zullen dan vooraf afspraken over gemaakt worden met het oog op de beloning.


Digitaal dossier

U krijgt uw eigen digitale polismap met uw eigen inlogcode.

5 service uren beschikbaar

Bel of mail gerust voor een afspraak buiten kantoortijd.

Periodieke polis check (iedere 3 jaar)

Eens in de drie jaar nemen wij contact met u op om overige verzekeringen door te nemen en gaan wij samen opzoek naar de scherpste premie en voorwaarden.

Goede aansluiting op uw persoonlijke situatie

De adviseur van de VBA kent u persoonlijke situatie en maakt een daarbij horend passend advies.

Digitaal opslaan van foto’s van uw kostbaarheden en/of inboedel

Uw kostbaarheden o.a. antiek, verzamelingen mits op foto vastgelegd kunt u digitaal opslaan.

Opschonen van uw papieren dossier

De VBA neemt 1x in de 3 jaar met u de polismap door en schoont deze op. Overbodige zaken kunt u weggooien. U bent daarna altijd up to date.

Nieuwsbrief via de website www.vanberkeladviesgroep.nl en / of e-mail

U krijgt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Zo wordt u op de hoogte gehouden van actuele informatie.

Tweejaarlijks update gesprek, is alles nog steeds hetzelfde of hebben er zich wijzigingen voorgedaan

Om de twee jaar bieden we een updategesprek aan. We checken dan of het oorspronkelijke advies en de daarop gebaseerde hypotheek nog aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie. We maken een analyse waar o.a. de actuele rentestand, het opgebouwde vermogen, de maandlasten en de financiële gevolgen van de arbeidsgeschiktheid, werkeloosheid of overlijden worden meegenomen.

Helpdesk, al uw vragen worden beantwoord

Onze hypotheekadviseur beantwoord vragen over uw hypotheek en bijhorende producten. Tel: 0592-317840.

Begeleiding renteherziening

Aan het einde van de rentevastperiode krijgt u een verleningsvoorsttel van de geldverstrekker. In een adviesgesprek zullen wij de mogelijkheiden tonen die u helpen een goede keuze te maken voor een nieuwe renteperiode. Wij checken het voorstel op:

  • Past de aflossingsvorm (nog) bij u of zijn er betere alternatieven.
  • Hoe is het aanbod ten opzichte van de andere aanbieders (correctie – vergelijking).

Aangifte inkomstenbelasting

De adviseur van de VBA verzorgt voor u de aangifte IB. U krijgt vooraf een lijst met de verzamelen gegevens.

Aangifte voorlopige aanslag (voorlopige teruggave)

De adviseur van de VBA verzorgt voor u de aangifte voor de voorlopige aanslag (teruggave).

* Exclusief belasting toeslagen *

Toeslagen uitgesloten, omdat daar teveel wijzigingen op plaatsvinden waarop wij geen invloed hebben.

Onderhoud en controle levensverzekeringen

De adviseur gaat met u in gesprek over de lopende polssen. In dat gesprek checken we of het oorspronkelijke advies en de daarop gebaseerde levensverzekering nog aansluiten bij persoonlijke- en financiële situatie, uw wensen en doelstellingen. Daarnaast vullen we met u een risicoprofiel in om te bepalen of het product nog in uw profiel past.

Financieel rapport

1x per jaar maken we aan de hang van een grondige inventarisatie (inkomen, pensioen, lopende verzekeringen, spaargeld) een financieel rapport, waaruit u op kunt maken hoe u ervoor staat bij: arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, overlijden en pensioenleeftijd. Aan de hand van dat rapport brengen we een advies uit.

Pensioen check

In principe valt dit onder uw financieel rapport. Samen met u lopen we uw U.P.O. nog door als aanvulling op het financieel rapport.

Nu voor slechts € 25,00 per maand.

Aanvragen pakket

U kunt in het formulier hieronder het pakket aanvragen.

Naam *:

Adres *:

Postcode *:

Woonplaats *:

E-mailadres *:

Telefoonnummer *:

Bankrekening *: